Надстройка Excel для работы с Polymatica Analytics — это надстройка для Microsoft Excel, которая обеспечивает интеграцию с платформой Polymatica Analytics. Надстройка доступна непосредственно в ленте Excel и позволяет:
При работе с надстройкой также доступно следующее:
Надстройку можно использовать как через версию Excel, установленную на ПК, так и через веб-версию Excel. В первом случае нужно установить надстройку в соответствии с инструкцией по установке, во втором — нужно добавить файл манифеста в веб-версию согласно инструкции «Доступ к надстройке из веб-версии Excel». Указанные инструкции находятся в Приложении Г к руководству администратора.
После установки надстройки нажмите на кнопку «Открыть Polymatica Analytics» в ленте Excel (вкладка «Главная»):
|
В открывшейся панели вы увидите форму авторизации:
|
В форме авторизации содержатся следующие элементы:
Если у вас есть сохраненная сессия, надстройка попытается автоматически войти в систему при запуске. В этом случае вы увидите индикатор загрузки «Вход в систему...». |
Под кнопкой «Открыть Polymatica Analytics» доступна кнопка «Настройки»:
|
По нажатию на нее открывается выпадающее меню:
|
В выпадающем меню можно:
В правом верхнем углу панели надстройки доступно выпадающее меню, с помощью которого можно получить дополнительную информацию или обновить надстройку:
|
В выпадающем меню доступны следующие опции:
На панели надстройки находятся две вкладки — «Мультисферы» и «Сценарии»:
|
Работа на каждой из вкладок рассматривается ниже в соответствующих разделах.
Навигацию по спискам объектов на вкладках можно осуществлять с помощью вертикальных полос прокрутки, с помощью колеса прокрутки, а также с помощью стрелок на клавиатуре. |
Вкладка «Мультисферы» позволяет работать напрямую с мультисферами Polymatica Analytics, настраивая размерности, факты и фильтры вручную.
На вкладке «Мультисферы» отображается список доступных пользователю мультисфер:
|
Каждая мультисфера отображается в виде блока, который содержит следующую информацию о ней:
Над списком мультисфер расположено поле для поиска мультисфер по названию и автору, а также кнопка переключения между режимом отображения всех доступных мультисфер и режимом отображения избранных мультисфер («Показать только избранные»/«Показать все мультисферы»). При переходе в режим отображения избранного кнопка меняет цвет:
|
В режиме отображения избранного поиск осуществляется только по избранным мультисферам. Для возврата в режим отображения всех мультисфер нужно нажать на кнопку «Показать все мультисферы».
Для выбора мультисферы нужно нажать на соответствующем блоке левой кнопкой мыши:
|
У блока выбранной мультисферы изменится цвет фона и контура, а в нижней части панели надстройки появится разворачивающаяся панель «Настройка мультисферы (<Название мультисферы>)». Для отмены выбора мультисферы нужно нажать клавишу Esc.
Настройка конфигурации мультисферы, аналогичная настройке, выполняемой в интерфейсе Polymatica Analytics в окне выбранной мультисферы, осуществляется с помощью разворачивающейся панели «Настройка мультисферы (<Название мультисферы>)».
В правой части названия разворачивающейся панели отображается название выбранной мультисферы в круглых скобках. |
Панель можно свернуть или развернуть нажатием на ее название. В развернутом виде панель выглядит следующим образом:
|
Интерфейс панели разделен на несколько блоков:
Также на панели расположена кнопка «Выгрузить в Excel (сводная таблица)». Подробную информацию см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже. |
Перемещать размерности в интерфейсе надстройки можно не только перетаскиванием (как в интерфейсе Polymatica Analytics), но и с помощью кнопок, расположенных справа от названия каждой размерности в блоке «Размерности»:
|
|
Иерархия размерностей выстраивается в соответствии с порядком их добавления из блока «Размерности» влево или вверх. При необходимости можно менять порядок размерностей в блоках «Размерности слева» и «Размерности сверху» с помощью перетаскивания. Порядок размерностей в блоке «Размерности» менять нельзя.
Чтобы вернуть размерность из блока «Размерности слева» или «Размерности сверху» обратно в блок «Размерности», можно перетащить ее туда или нажать на кнопку 
справа от ее названия:
|
Для формирования таблицы необходимо добавить по крайней мере одну размерность влево. |
В верхней части блока «Размерности» содержится поле для поиска размерностей. При вводе в поле поиска текста список размерностей отфильтруется в соответствии с запросом. Для очистки поля поиска в его правой части предусмотрена кнопка 
:
|
В блоке «Факты» отображается список всех доступных пользователю фактов мультисферы. Для включения фактов в таблицу нужно проставить отметки на чекбоксах этих фактов:
|
Факты без отметок в таблице отображаться не будут.
Для формирования таблицы необходимо выбрать по крайней мере один факт. |
На размерности можно установить фильтр, чтобы в таблице отображались только некоторые элементы размерности. Для этого:
1. Слева от названия выбранной размерности нужно нажать на иконку фильтра 
:
|
2. В открывшемся окне нужно выбрать значения элементов размерности, которые требуется включить в таблицу:
|
Отдельные элементы размерности можно выбирать вручную, убирая и проставляя отметки на чекбоксах. Если чекбокс отмечен, элемент размерности будет отображаться в таблице, если не отмечен — не будет.
Также можно использовать кнопки для массового выбора элементов:
Для быстрого поиска значений можно использовать поле поиска в верхней части окна.
Справа от названия размерности в окне настройки фильтра в круглых скобках через дробь отображается количество отмеченных элементов размерности и общее количество элементов размерности. Например, (3/6) означает, что отмечено три элемента из шести. |
3. Для сохранения и применения настроек фильтра нужно нажать на кнопку «ОК».
У размерностей, на которых установлены фильтры, контур иконки фильтра меняет цвет:
|
Фильтр можно установить и на размерности, которая не добавлена в таблицу:
|
Чтобы этот фильтр учитывался в таблице, нужно включить учет фильтров по неактивным размерностям. Для этого нужно нажать на иконку фильтра слева от названия блока «Размерности»:
|
По умолчанию фильтры по неактивным размерностям не учитываются. Если учет таких фильтров включен, контур иконки меняет цвет:
|
Настройки мультисферы сохраняются автоматически. При последующем открытии ранее настроенной мультисферы будут восстановлены:
Вкладка «Сценарии» позволяет работать с предварительно созданными сценариями аналитики в Polymatica Analytics.
На вкладке «Сценарии» отображается список сценариев и папок:
|
Каждая папка отображается в виде блока с иконкой 
, а каждый сценарий — в виде блока с иконкой 
. В каждом блоке отображается следующая информация:
В правой части блока сценария, содержащего удаленную из системы мультисферу или мультисферу, к которой у пользователя нет доступа, отображается иконка 
:
|
Над списком папок и сценариев расположено поле для поиска объектов по названию и автору, а также кнопка переключения между режимом отображения всех доступных сценариев и режимом отображения избранных сценариев (работает аналогично кнопке переключения между режимами в списке мультисфер).
Также под списком папок и сценариев отображаются радиокнопки «Сводная таблица» и «Отчет Analytics». Подробную информацию см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже. |
По умолчанию в списке сценариев отображается содержимое корневой папки, то есть все доступные пользователю сценарии и папки:
|
При нажатии левой кнопкой мыши на блок с названием папки осуществляется переход в нее, а в верхней части вкладки «Сценарии» справа от текста «Корень» появляется название этой папки. Таким образом, над списком сценариев и папок всегда можно просмотреть путь к текущей папке:
|
Для выбора сценария нужно нажать левой кнопкой мыши на соответствующий блок:
|
У блока выбранного сценария изменится цвет фона и контура, а в нижней части панели надстройки появятся разворачивающаяся панель «Метаданные сценария (<Название сценария>)» и кнопка «Выгрузить в Excel» (подробную информацию о выгрузке см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже). Для отмены выбора сценария нужно нажать клавишу Esc.
Панель «Метаданные сценария (<Название сценария>)» можно свернуть или развернуть нажатием на ее название. В развернутом виде панель выглядит следующим образом:
|
В правой части названия панели метаданных отображается название выбранного сценария в круглых скобках. Также на панели содержится следующая информация:
Если при сохранении сценария на слое было открыто более одного окна мультисферы, то есть сформировано несколько таблиц с данными, будет отображаться информация обо всех. |
Если в сценарии содержится удаленная или недоступная пользователю мультисфера (такой сценарий отмечен иконкой ), то в метаданных такого сценария отображается сообщение о том, что мультисфера недоступна, с указанием идентификатора этой мультисферы:
|
Если в сценарии не содержится таблиц, созданных на основе доступных пользователю мультисфер, то для такого сценария кнопка «Выгрузить в Excel» неактивна. В таком случае нужно обратиться к администратору для восстановления удаленных мультисфер или настройки прав доступа пользователя к мультисферам. |
Предварительно настроенную мультисферу можно выгрузить в виде сводной таблицы Excel. Для этого нужно нажать на кнопку «Выгрузить в Excel (сводная таблица)» в нижней части панели настройки мультисферы и дождаться завершения процесса:
|
Для выгрузки необходимо, чтобы в таблице отображался по крайней мере один факт, а слева была по крайней мере одна размерность. |
Во время выгрузки данных отображается индикатор загрузки с текстом «Выгрузка данных в Excel...» и весь интерфейс надстройки блокируется для предотвращения случайных действий во время обработки данных:
|
В результате выгрузки создается новый лист Excel со сводной таблицей, а в нижней части панели появится нотификация об успешном выполнении выгрузки:
|
Новый лист, созданный при выгрузке в сводную таблицу, получает название «МС_N», где N — порядковый номер выгруженной мультисферы. При повторной выгрузке мультисфера выгружается на новом листе с новым порядковым номером.
В выгруженной сводной таблице настроенная мультисфера отображается следующим образом:
|
Слева от сводной таблицы на листе отображается следующее:
На рисунках выше показана таблица с учетом фильтров по неактивным размерностям. В примере размерность «Тип карты» не выносилась в таблицу, но на ней был установлен фильтр, где был отмечен только элемент «CREDIT», поэтому из элементов размерности «Группа карт» отображаются только те, которые относятся к элементу «CREDIT».
Таблица выгружается с автоматически настроенным форматированием заголовков, чисел и итоговых строк/столбцов.
Для изменения сводной таблицы необходимо нажать на любую ее ячейку. Откроется панель «Поля сводной таблицы»:
|
В этой панели можно:
К таблице можно применять темы оформления («Разметка страницы» → «Темы») и стили («Главная» → «Стили»):
|
Сценарий можно воспроизвести и выгрузить результат воспроизведения в двух режимах:
Для выгрузки нужно:
1. Выбрать сценарий.
2. Выбрать режим выгрузки с помощью радиокнопки «Сводная таблица» или «Отчет Analytics».
3. Нажать на кнопку «Выгрузить в Excel».
|
4. Дождаться завершения процесса выгрузки. Во время выгрузки интерфейс надстройки будет заблокирован и будет отображаться индикатор загрузки, как и при выгрузке мультисферы.
В результате выгрузки создается новый лист Excel с плоской или сводной таблицей (в зависимости от выбранной опции), а в нижней части панели появится нотификация об успешном выполнении выгрузки:
|
Новый лист, созданный при выгрузке, получает название «СЦ_N», где N — порядковый номер выгруженного сценария. При повторной выгрузке сценарий выгружается на новом листе с новым порядковым номером.
При выгрузке в любом из режимов слева от таблицы отображается информация о дате выгрузки, названии сценария и названии мультисферы, на основе которой он построен.
Если при сохранении сценария на слое было открыто более одного окна мультисферы, то есть сформировано несколько таблиц с данными, при выгрузке отчета новый лист Excel будет создан для каждой такой таблицы. |
В Excel существуют следующие ограничения:
Если данные превышают эти ограничения, выгрузка данных не будет осуществлена. Будет сформирован новый лист Excel с информацией о превышении ограничений и дальнейшими рекомендациями для пользователя.
1. Для Windows: Убедиться, что надстройка установлена через доверенные каталоги надстроек (см. инструкции по установке надстройки). |
1. Нажать на кнопку «Настройки» в блоке надстройки Polymatica Analytics в ленте Excel. |
Да, автоматически сохраняются все настройки:
|
Нет, в один момент времени можно работать только с одной мультисферой. Однако настройки для каждой мультисферы сохраняются отдельно. |
Windows: Надстройка доступна в ленте Excel через «Главная» → «Надстройки» → «Другие надстройки» → вкладка «Общая папка». |
Нет, каждая размерность может быть использована только в одном месте: либо слева, либо сверху, либо она может оставаться в блоке «Размерности». |
1. Нажать на иконку фильтра рядом с размерностью. |
Нет, для изменения данных нужно выполнить сценарий заново. Однако если при выгрузке использовался режим «Сводная таблица», то можно изменять структуру сводной таблицы в Excel. |
1. Проверить подключение к серверу Polymatica Analytics. |
Время зависит от:
Обычно процесс занимает от нескольких секунд до нескольких минут. |
1. Подождать несколько минут — обработка больших объемов данных может занять время. |
Нет, после начала выгрузки процесс нельзя отменить. Нужно дождаться завершения или обновить страницу Excel. |
Если данные превышают ограничения Excel (1 048 576 строк или 16 384 столбца), будет сформирован новый лист Excel с информацией о превышении ограничений, при этом выгрузка данных не будет осуществлена. В этом случае нужно следовать рекомендациям, отраженным на листе Excel. |
1. Проверить правильность URL сервера в настройках. |
1. Нажать на кнопку «Настройки». |
Для мультисферы:
Для сценария:
|
| 1. Убедиться, что мультисфера доступна в системе Polymatica Analytics. 2. Проверить права доступа к мультисфере. 3. Обратиться к администратору. |
Проверить, что фильтры не исключают все данные. |
1. Убедиться, что выбрана по крайней мере одна размерность слева. |
1. Перезагрузить панель надстройки (закрыть и открыть заново). |
1. Увеличить размер окна Excel. |
1. Убедиться, что используется поддерживаемая версия Excel (2016+). |
1. Для Windows: Убедиться, что надстройка добавлена из вкладки «Общая папка» через «Главная» → «Надстройки» → «Другие надстройки». |
Если проблема не решена:
1. Обратите внимание на сообщения об ошибках в панели надстройки.
2. Обратитесь к администратору. Предоставьте информацию об ошибке и шагах для ее воспроизведения.
3. Убедитесь, что вы используете надстройку согласно инструкциям.
Сводная таблица — интерактивная таблица в Excel, позволяющая анализировать данные путем перегруппировки.
Отчет Analytics — плоская таблица с данными в формате, используемом в Polymatica Analytics.
Сессия — период активности пользователя в системе, определяемый временем между входом и выходом.
Доверенный каталог надстроек — сетевая папка или библиотека SharePoint, из которой Excel автоматически загружает надстройки.
