Надстройка Excel для работы с Polymatica Analytics — это надстройка для Microsoft Excel, которая обеспечивает интеграцию с платформой Polymatica Analytics. Надстройка доступна непосредственно в ленте Excel и позволяет:

  • Выполнять сценарии аналитики и загружать результаты в Excel.
  • Работать с мультисферами Polymatica Analytics.
  • Настраивать размерности, факты и фильтры для анализа данных.
  • Выгружать данные в виде плоских или сводных таблиц.

При работе с надстройкой также доступно следующее:

  • Автоматическая синхронизация темы. Интерфейс автоматически адаптируется к теме Excel (светлая/темная).
  • Сохранение настроек. Настройки размерностей и фактов сохраняются между сеансами.
  • Блокировка интерфейса. При выгрузке данных весь интерфейс блокируется для предотвращения случайных действий.
  • Фильтрация данных. Возможность настройки фильтров по размерностям перед выгрузкой.

Надстройку можно использовать как через версию Excel, установленную на ПК, так и через веб-версию Excel. В первом случае нужно установить надстройку в соответствии с инструкцией по установке, во втором — нужно добавить файл манифеста в веб-версию согласно инструкции «Доступ к надстройке из веб-версии Excel». Указанные инструкции находятся в Приложении Г к руководству администратора.

Первоначальная настройка

Вход в систему

После установки надстройки нажмите на кнопку «Открыть Polymatica Analytics» в ленте Excel (вкладка «Главная»):

Кнопка «Открыть Polymatica Analytics»

В открывшейся панели вы увидите форму авторизации:

Форма авторизации

Параметры подключения

В форме авторизации содержатся следующие элементы:

  • URL стенда — поле для ввода базового URL сервера Polymatica Analytics.
  • Пользователь — поле для ввода логина пользователя в системе Polymatica Analytics.
  • Пароль — поле для ввода пароля от учетной записи пользователя. В правой части поля расположена кнопка для управления видимостью вводимого пароля.
  • Войти — кнопка для входа в систему.

Если у вас есть сохраненная сессия, надстройка попытается автоматически войти в систему при запуске. В этом случае вы увидите индикатор загрузки «Вход в систему...».

Настройки

Под кнопкой «Открыть Polymatica Analytics» доступна кнопка «Настройки»:

Кнопка «Настройки»

По нажатию на нее открывается выпадающее меню:

Окно «Настройки»

В выпадающем меню можно:

  • Очистить кэш сервера;
  • Выйти из системы.

Помощь

В правом верхнем углу панели надстройки доступно выпадающее меню, с помощью которого можно получить дополнительную информацию или обновить надстройку:

Выпадающее меню на панели надстройки

В выпадающем меню доступны следующие опции:

  • Получить поддержку. По нажатию открывается страница с документацией Polymatica Analytics.
  • Перезагрузить. Перезагружает надстройку и применяет обновления.
  • Подключить отладчик. Позволяет использовать инструменты разработчика.
  • Сведения о безопасности. Открывает окно с информацией о безопасности. 

Вкладки 

На панели надстройки находятся две вкладки — «Мультисферы» и «Сценарии»:

Вкладки «Мультисферы» и «Сценарии»

Работа на каждой из вкладок рассматривается ниже в соответствующих разделах.

Навигацию по спискам объектов на вкладках можно осуществлять с помощью вертикальных полос прокрутки, с помощью колеса прокрутки, а также с помощью стрелок на клавиатуре.


Работа с мультисферами

Вкладка «Мультисферы» позволяет работать напрямую с мультисферами Polymatica Analytics, настраивая размерности, факты и фильтры вручную.

Выбор мультисферы

На вкладке «Мультисферы» отображается список доступных пользователю мультисфер:


Список мультисфер

Каждая мультисфера отображается в виде блока, который содержит следующую информацию о ней:

  • название;
  • создатель;
  • дата и время создания;
  • размер;
  • количество строк;
  • количество размерностей;
  • количество фактов.

Над списком мультисфер расположено поле для поиска мультисфер по названию и автору, а также кнопка переключения между режимом отображения всех доступных мультисфер и режимом отображения избранных мультисфер («Показать только избранные»/«Показать все мультисферы»). При переходе в режим отображения избранного кнопка меняет цвет:

Режим отображения избранных мультисфер

В режиме отображения избранного поиск осуществляется только по избранным мультисферам. Для возврата в режим отображения всех мультисфер нужно нажать на кнопку «Показать все мультисферы».

Для выбора мультисферы нужно нажать на соответствующем блоке левой кнопкой мыши:

Выбор мультисферы

У блока выбранной мультисферы изменится цвет фона и контура, а в нижней части панели надстройки появится разворачивающаяся панель «Настройка мультисферы (<Название мультисферы>)». Для отмены выбора мультисферы нужно нажать клавишу Esc.


Настройка мультисферы

Настройка конфигурации мультисферы, аналогичная настройке, выполняемой в интерфейсе Polymatica Analytics в окне выбранной мультисферы, осуществляется с помощью разворачивающейся панели «Настройка мультисферы (<Название мультисферы>)».

В правой части названия разворачивающейся панели отображается название выбранной мультисферы в круглых скобках.

Панель можно свернуть или развернуть нажатием на ее название. В развернутом виде панель выглядит следующим образом:

Настройка мультисферы

Интерфейс панели разделен на несколько блоков:

  • Размерности — список всех размерностей мультисферы, которые можно использовать. Аналогично блоку размерностей на панели размерностей и фактов в интерфейсе Polymatica Analytics.
  • Размерности слева — размерности, которые будут отображаться в строках таблицы.
  • Размерности сверху — размерности, которые будут отображаться в столбцах таблицы.
  • Факты — список фактов для отображения в таблице.

Также на панели расположена кнопка «Выгрузить в Excel (сводная таблица)». Подробную информацию см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже.

Работа с размерностями

Перемещать размерности в интерфейсе надстройки можно не только перетаскиванием (как в интерфейсе Polymatica Analytics), но и с помощью кнопок, расположенных справа от названия каждой размерности в блоке «Размерности»:

Кнопка для перемещения размерности влево

Кнопка для перемещения размерности вверх

Иерархия размерностей выстраивается в соответствии с порядком их добавления из блока «Размерности» влево или вверх. При необходимости можно менять порядок размерностей в блоках «Размерности слева» и «Размерности сверху» с помощью перетаскивания. Порядок размерностей в блоке «Размерности» менять нельзя.

Чтобы вернуть размерность из блока «Размерности слева» или «Размерности сверху» обратно в блок «Размерности», можно перетащить ее туда или нажать на кнопку  справа от ее названия:

Удаление размерности из таблицы

Для формирования таблицы необходимо добавить по крайней мере одну размерность влево.

В верхней части блока «Размерности» содержится поле для поиска размерностей. При вводе в поле поиска текста список размерностей отфильтруется в соответствии с запросом. Для очистки поля поиска в его правой части предусмотрена кнопка :

Сброс поиска

Работа с фактами

В блоке «Факты» отображается список всех доступных пользователю фактов мультисферы. Для включения фактов в таблицу нужно проставить отметки на чекбоксах этих фактов:

Факты мультисферы

Факты без отметок в таблице отображаться не будут.

Для формирования таблицы необходимо выбрать по крайней мере один факт.

Фильтрация данных

На размерности можно установить фильтр, чтобы в таблице отображались только некоторые элементы размерности. Для этого:
1. Слева от названия выбранной размерности нужно нажать на иконку фильтра :

Установка фильтра

2. В открывшемся окне нужно выбрать значения элементов размерности, которые требуется включить в таблицу:

Окно фильтра

Отдельные элементы размерности можно выбирать вручную, убирая и проставляя отметки на чекбоксах. Если чекбокс отмечен, элемент размерности будет отображаться в таблице, если не отмечен — не будет.

Также можно использовать кнопки для массового выбора элементов:

  • Все — для отметки всех чекбоксов.
  • Сброс — для сброса всех отметок.
  • Инверсия — для смены состояния всех чекбоксов на противоположное.

Для быстрого поиска значений можно использовать поле поиска в верхней части окна.

Справа от названия размерности в окне настройки фильтра в круглых скобках через дробь отображается количество отмеченных элементов размерности и общее количество элементов размерности. Например, (3/6) означает, что отмечено три элемента из шести.

3. Для сохранения и применения настроек фильтра нужно нажать на кнопку «ОК».


У размерностей, на которых установлены фильтры, контур иконки фильтра меняет цвет:

Иконка фильтра размерности после установки фильтра


Фильтр можно установить и на размерности, которая не добавлена в таблицу:

Фильтр на неактивной размерности

Чтобы этот фильтр учитывался в таблице, нужно включить учет фильтров по неактивным размерностям. Для этого нужно нажать на иконку фильтра слева от названия блока «Размерности»:


Включение учета фильтров по неактивным размерностям

По умолчанию фильтры по неактивным размерностям не учитываются. Если учет таких фильтров включен, контур иконки меняет цвет:

Учет фильтров по неактивным размерностям включен

Сохранение настроек

Настройки мультисферы сохраняются автоматически. При последующем открытии ранее настроенной мультисферы будут восстановлены:

  • выбранные размерности и их положение в таблице;
  • выбранные факты;
  • примененные фильтры.


Работа со сценариями

Вкладка «Сценарии» позволяет работать с предварительно созданными сценариями аналитики в Polymatica Analytics.

Навигация по сценариям

На вкладке «Сценарии» отображается список сценариев и папок:

Вкладка «Сценарии»

Каждая папка отображается в виде блока с иконкой , а каждый сценарий — в виде блока с иконкой . В каждом блоке отображается следующая информация:

  • название папки/сценария;
  • создатель папки/сценария;
  • дата и время создания папки/сценария.

В правой части блока сценария, содержащего удаленную из системы мультисферу или мультисферу, к которой у пользователя нет доступа, отображается иконка :

Сценарий, содержащий мультисферу с ошибками или ограничениями доступа

Над списком папок и сценариев расположено поле для поиска объектов по названию и автору, а также кнопка переключения между режимом отображения всех доступных сценариев и режимом отображения избранных сценариев (работает аналогично кнопке переключения между режимами в списке мультисфер).

Также под списком папок и сценариев отображаются радиокнопки «Сводная таблица» и «Отчет Analytics». Подробную информацию см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже.


По умолчанию в списке сценариев отображается содержимое корневой папки, то есть все доступные пользователю сценарии и папки:

Корневая папка

При нажатии левой кнопкой мыши на блок с названием папки осуществляется переход в нее, а в верхней части вкладки «Сценарии» справа от текста «Корень» появляется название этой папки. Таким образом, над списком сценариев и папок всегда можно просмотреть путь к текущей папке:

Отображение названия вложенной папки

Выбор сценария и просмотр метаданных

Для выбора сценария нужно нажать левой кнопкой мыши на соответствующий блок:

Выбор сценария

У блока выбранного сценария изменится цвет фона и контура, а в нижней части панели надстройки появятся разворачивающаяся панель «Метаданные сценария (<Название сценария>)» и кнопка «Выгрузить в Excel» (подробную информацию о выгрузке см. в разделе «Выгрузка данных в Excel» ниже). Для отмены выбора сценария нужно нажать клавишу Esc.

Панель «Метаданные сценария (<Название сценария>)» можно свернуть или развернуть нажатием на ее название. В развернутом виде панель выглядит следующим образом: 

Метаданные сценария

В правой части названия панели метаданных отображается название выбранного сценария в круглых скобках. Также на панели содержится следующая информация:

  • Название мультисферы, используемой в сценарии.
  • Список размерностей, вынесенных влево (при наличии), с указанием уровней иерархии, на которых они находятся.
  • Список размерностей, вынесенных вверх (при наличии), с указанием уровней иерархии, на которых они находятся.
  • Список фактов с указанием их видов.

Если при сохранении сценария на слое было открыто более одного окна мультисферы, то есть сформировано несколько таблиц с данными, будет отображаться информация обо всех.

Если в сценарии содержится удаленная или недоступная пользователю мультисфера (такой сценарий отмечен иконкой ), то в метаданных такого сценария отображается сообщение о том, что мультисфера недоступна, с указанием идентификатора этой мультисферы:

Сообщение об ошибке в метаданных сценария

Если в сценарии не содержится таблиц, созданных на основе доступных пользователю мультисфер, то для такого сценария кнопка «Выгрузить в Excel» неактивна. В таком случае нужно обратиться к администратору для восстановления удаленных мультисфер или настройки прав доступа пользователя к мультисферам.




Выгрузка данных в Excel

Выгрузка мультисферы

Предварительно настроенную мультисферу можно выгрузить в виде сводной таблицы Excel. Для этого нужно нажать на кнопку «Выгрузить в Excel (сводная таблица)» в нижней части панели настройки мультисферы и дождаться завершения процесса:

Выгрузка мультисферы

Для выгрузки необходимо, чтобы в таблице отображался по крайней мере один факт, а слева была по крайней мере одна размерность.

Во время выгрузки данных отображается индикатор загрузки с текстом «Выгрузка данных в Excel...» и весь интерфейс надстройки блокируется для предотвращения случайных действий во время обработки данных:

Индикатор загрузки при формировании отчета

В результате выгрузки создается новый лист Excel со сводной таблицей, а в нижней части панели появится нотификация об успешном выполнении выгрузки:

Результат выгрузки мультисферы

Новый лист, созданный при выгрузке в сводную таблицу, получает название «МС_N», где N — порядковый номер выгруженной мультисферы. При повторной выгрузке мультисфера выгружается на новом листе с новым порядковым номером.

В выгруженной сводной таблице настроенная мультисфера отображается следующим образом:

  • Элементы размерностей, вынесенных влево, отображаются в строках, в соответствии с иерархией.
  • Элементы размерностей, вынесенных вверх, отображаются в столбцах, в соответствии с иерархией.
  • Выбранные факты отображаются в значениях.

Структура сводной таблицы

Слева от сводной таблицы на листе отображается следующее:

  • Дата и время выгрузки.
  • Название мультисферы.
  • Примененные фильтры (при наличии).

На рисунках выше показана таблица с учетом фильтров по неактивным размерностям. В примере размерность «Тип карты» не выносилась в таблицу, но на ней был установлен фильтр, где был отмечен только элемент «CREDIT», поэтому из элементов размерности «Группа карт» отображаются только те, которые относятся к элементу «CREDIT». 

Таблица выгружается с автоматически настроенным форматированием заголовков, чисел и итоговых строк/столбцов.

Преимущества сводной таблицы:

  • Интерактивность. Можно изменять структуру таблицы прямо в Excel. 
  • Производительность. Эффективная работа с большими объемами данных.
  • Гибкость. Возможность изменения группировок и фильтров без повторной выгрузки.
  • Форматирование. Возможность изменения темы оформления таблицы средствами Excel.

Для изменения сводной таблицы необходимо нажать на любую ее ячейку. Откроется панель «Поля сводной таблицы»:

Изменение сводной таблицы

В этой панели можно:

  • управлять отображением фактов и размерностей в таблице с помощью чекбоксов;
  • перемещать размерности слева (из блока «Строки») вверх (в блок «Столбцы») и наоборот;
  • добавлять фильтры для фактов и размерностей;
  • настраивать порядок отображения фактов в таблице. 

К таблице можно применять темы оформления («Разметка страницы» → «Темы») и стили («Главная» → «Стили»):

Пример настройки оформления сводной таблицы


Выгрузка сценария

Сценарий можно воспроизвести и выгрузить результат воспроизведения в двух режимах:

  • Сводная таблица — данные будут выгружены в виде сводной таблицы, позволяющей изменять структуру данных в Excel. Рекомендуется для интерактивного анализа.
  • Отчет Analytics — данные будут выгружены в виде плоской таблицы с фиксированной структурой. Подходит для детального анализа и дальнейшей обработки данных.

Для выгрузки нужно:

1. Выбрать сценарий.
2. Выбрать режим выгрузки с помощью радиокнопки «Сводная таблица» или «Отчет Analytics».
3. Нажать на кнопку «Выгрузить в Excel».

Выгрузка сценария

4. Дождаться завершения процесса выгрузки. Во время выгрузки интерфейс надстройки будет заблокирован и будет отображаться индикатор загрузки, как и при выгрузке мультисферы.

В результате выгрузки создается новый лист Excel с плоской или сводной таблицей (в зависимости от выбранной опции), а в нижней части панели появится нотификация об успешном выполнении выгрузки:

Результат выгрузки сценария в виде отчета Analytics

Новый лист, созданный при выгрузке, получает название «СЦ_N», где N — порядковый номер выгруженного сценария. При повторной выгрузке сценарий выгружается на новом листе с новым порядковым номером.

При выгрузке в любом из режимов слева от таблицы отображается информация о дате выгрузки, названии сценария и названии мультисферы, на основе которой он построен.

Если при сохранении сценария на слое было открыто более одного окна мультисферы, то есть сформировано несколько таблиц с данными, при выгрузке отчета новый лист Excel будет создан для каждой такой таблицы.

Ограничения 

В Excel существуют следующие ограничения:

  • Максимальное количество строк — 1 048 576.
  • Максимальное количество столбцов — 16 384.

Если данные превышают эти ограничения, выгрузка данных не будет осуществлена. Будет сформирован новый лист Excel с информацией о превышении ограничений и дальнейшими рекомендациями для пользователя.

Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы

1. Для Windows: Убедиться, что надстройка установлена через доверенные каталоги надстроек (см. инструкции по установке надстройки).
    Для macOS: Проверить, что файл PA.xml скопирован в правильную директорию.
2. Убедиться, что используется правильный URL в манифесте.
3. Проверить настройки безопасности Excel.
4. Перезапустить Excel.

1. Нажать на кнопку «Настройки» в блоке надстройки Polymatica Analytics в ленте Excel.
2. В выпадающем меню нажать на кнопку «Выйти».
3. Ввести в поле «URL стенда» требуемый адрес.
3. Нажать на кнопку «Войти».

Да, автоматически сохраняются все настройки:

  • выбранные размерности и факты для каждой мультисферы;
  • примененные фильтры;
  • выбранный режим выгрузки для сценариев;
  • выбранная вкладка («Мультисферы»/«Сценарии»).

Нет, в один момент времени можно работать только с одной мультисферой. Однако настройки для каждой мультисферы сохраняются отдельно.

Windows: Надстройка доступна в ленте Excel через «Главная» → «Надстройки» → «Другие надстройки» → вкладка «Общая папка».
macOS: Надстройка доступна в ленте Excel через «Главная» → «Надстройки».

Работа с мультисферами

Нет, каждая размерность может быть использована только в одном месте: либо слева, либо сверху, либо она может оставаться в блоке «Размерности».

1. Нажать на иконку фильтра рядом с размерностью.
2. Нажать на кнопку «Все» либо вручную проставить отметки на всех чекбоксах.
3. Нажать на кнопку «ОК».

Работа со сценариями

Нет, для изменения данных нужно выполнить сценарий заново. Однако если при выгрузке использовался режим «Сводная таблица», то можно изменять структуру сводной таблицы в Excel.

1. Проверить подключение к серверу Polymatica Analytics.
2. Убедиться, что в сценарии есть по крайней мере одна размерность слева и доступ к ней не ограничен.
3. Обратиться к администратору системы.

Выгрузка данных

Время зависит от:

  • объема данных,
  • сложности запроса,
  • производительности сервера Polymatica Analytics,
  • скорости сети.

Обычно процесс занимает от нескольких секунд до нескольких минут.

1. Подождать несколько минут — обработка больших объемов данных может занять время.
2. Если процесс не завершается более 10 минут, обновить страницу Excel.
3. Проверить логи на сервере (обратиться к администратору).

Нет, после начала выгрузки процесс нельзя отменить. Нужно дождаться завершения или обновить страницу Excel.

Если данные превышают ограничения Excel (1 048 576 строк или 16 384 столбца), будет сформирован новый лист Excel с информацией о превышении ограничений, при этом выгрузка данных не будет осуществлена. В этом случае нужно следовать рекомендациям, отраженным на листе Excel.

Решение проблем

Проблемы с подключением

1. Проверить правильность URL сервера в настройках.
2. Убедиться, что сервер Polymatica Analytics доступен.
3. Обратиться к администратору системы.

1. Нажать на кнопку «Настройки».
2. Нажать на кнопку «Выйти».
3. Войти заново с вашими учетными данными.
4. Если проблема повторяется, проверить настройки сессий на сервере.

Проблемы с выгрузкой

Для мультисферы:

  1. Убедиться, что в мультисфере выбрана по крайней мере одна размерность слева и по крайней мере один факт.
  2. Повторить попытку выгрузки.

Для сценария: 

  1. Убедиться, что все мультисферы сценария доступны в системе Polymatica Analytics.
  2. Проверить права доступа к мультисферам.
  3. Обратиться к администратору для восстановления удаленных мультисфер или настройки прав доступа.
1. Убедиться, что мультисфера доступна в системе Polymatica Analytics.
2. Проверить права доступа к мультисфере.
3. Обратиться к администратору.

Проверить, что фильтры не исключают все данные.

1. Убедиться, что выбрана по крайней мере одна размерность слева.
2. В случае если слева только одна размерность, убедиться, что к ней есть доступ.

Проблемы с интерфейсом

1. Перезагрузить панель надстройки (закрыть и открыть заново).
2. Перезапустить Excel.
3. Надстройка автоматически адаптируется к теме при следующем изменении.

1. Увеличить размер окна Excel.
2. Прокрутить панель надстройки вниз. Кнопка всегда находится в нижней части панели.

1. Убедиться, что используется поддерживаемая версия Excel (2016+).
2. Попробовать использовать кнопки вместо перетаскивания.
3. Обновить Excel до последней версии.

1. Для Windows: Убедиться, что надстройка добавлена из вкладки «Общая папка» через «Главная» → «Надстройки» → «Другие надстройки».
    Для macOS: Проверить, что файл PA.xml скопирован в правильную директорию.
2. Перезапустить Excel.
3. См. подробные инструкции по установке надстройки.

Получение помощи

Если проблема не решена:

1. Обратите внимание на сообщения об ошибках в панели надстройки.
2. Обратитесь к администратору. Предоставьте информацию об ошибке и шагах для ее воспроизведения.
3. Убедитесь, что вы используете надстройку согласно инструкциям.

Глоссарий

Сводная таблица — интерактивная таблица в Excel, позволяющая анализировать данные путем перегруппировки.

Отчет Analytics — плоская таблица с данными в формате, используемом в Polymatica Analytics.

Сессия — период активности пользователя в системе, определяемый временем между входом и выходом.

Доверенный каталог надстроек — сетевая папка или библиотека SharePoint, из которой Excel автоматически загружает надстройки.

  • Нет меток